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        接单第一?赚钱第一?中韩造船业PK谁会赢

        2021-10-18 744

               中国船企:“年初的订单亏定了!” 韩国船企:“我们不是接不了单,只是不想接单。”


               中国船企9月接单量再超韩国蝉联世界第一,在接单形势一片大好的同时,“增量不增利”却正在成为困扰中国造船业的最大难题。与此同时,韩国造船业界似乎已经放弃了和中国争抢订单第一的游戏,调整经营策略,“选择性承接高附加值订单”以改善盈利。


        韩国造船业:9月订单不足中国一半但单船造价是中国3倍


               根据克拉克森的最新数据,今年9月全球新船订单量116艘328万CGT,其中中国船企接单75艘195万CGT,市占率高达60%,持续位居全球首位。相比之下,韩国接单量仅为14艘91万CGT,市占率28%。


               继8月之后,韩国船企接单量又一次落后于中国,而且9月份韩国船企接单量在全球市场所占份额更是从前8个月平均42%的水平骤降至仅28%。


               对此,韩国造船业界认为,由于韩国三大造船企业已经承接了可以满足到2024年为止的稳定的造船物量,考虑到新造船价上升的趋势,韩国调整了经营策略,转为以高附加值船舶为中心进行选择性接单。


               韩国造船业特别强调,今年9月,韩国承接的新船订单单船造价约为1.7亿美元,接近中国承接的新船订单单船造价6000万美元的3倍,韩国所接订单含金量更高。特别是到9月份为止,韩国承接了全球成交的46艘14万立方米以上LNG船中的45艘,市场份额达到98%,证明了其独一无二的竞争力。


               韩国造船业人士指出,船价上涨加上船位不足,导致最近航运公司之间为了提前确保船位而展开了激烈的争夺战。这种趋势很有可能持续到2030年,届时韩国造船业的业绩也将持续改善。


               克拉克森上月发布的《造船行情展望报告(Clarkson Research ForecastClub)》显示,随着因新冠肺炎疫情而停滞的全球经济开始逐步复苏,以及今年以来投资心理的复苏,预计在2021~2022年,全球年均新船订造量将达到1481艘4100万CGT,比去年的958艘增长55%。


              特别是随着国际海事组织(IMO)的EEXI、CII等脱碳新规将从2023年开始实施,包括LNG船在内的环保船舶需求将大幅增加,同时大量老旧船舶也将更新换代,预计2023~2031年,全球年均新船订造量将将达到1900多艘,比去年的958艘增长100%。


               克拉克森的数据显示,今年环保船舶的订造比重(以船舶数量为基准)已经增加到了32%,远高于去年的21.3%,预计这一数字将在2030年上升到59%,到2050年更是将达到100%。


               因此,韩国造船业乐观看好,在造船市场的景气趋势长期持续的情况下,预计拥有环保船舶领域技术竞争力的韩国造船企业将主导市场。


        中国造船业:9月订单远超韩国再据榜首但增量不增利


               另一方面,虽然新船订单量持续领先,但中国船企却面临“增量不增利”的窘境。


               根据中国船舶工业行业协会发布的数据,今年前9个月我国三大造船指标增幅明显,造船完工量3034.0万载重吨,同比增长6.2%;新接订单量5415.6万载重吨,同比增长223.3%。截至9月底,手持船舶订单量9243.9万载重吨,同比增长32.3%,比2020年底手持订单增长30%。


               前9个月,中国造船完工量、新接订单量、手持订单量三大指标方面分别占全球的45.6%、53.2%和47.3%,继续保持全球第一的市场份额。


               然而,在接单大增的背后,由于原材料成本的大幅上涨,船厂“增量不增利”的压力也不断增加。今年前8个月,我国470家规模以上船舶制造企业实现主营业务收入1821.6亿元,同比增长10.2%,但利润总额仅有19.4亿元,同比下降21.8%。75家重点监测船舶企业利润总额9.9亿元,同比下降14.7%,这一数据比前7个月的7.5%再下降7.2个百分点。


               据了解,钢材成本占到单船成本的20%—30%,钢材价格大幅上涨将极大挤压船厂的利润空间。今年上半年,船用原材料市场价格创下近10年新高,国内6毫米造船板和20毫米造船板价格一度达到7590元/吨和7120元/吨,同比上涨70.9%和79.3%。对于年造船耗钢量40万吨的大型船企而言,钢价每上涨2000元/吨,年造船成本就增加8亿元。


               扬子江船业集团公司总经理助理、物资部长何明辉在接受央视新闻采访时表示:“年初接了一大批订单,但是这些订单对我们来说是一个巨大的压力,年初接单的时候是按照4500-4600元吨钢测算的,现在的钢材价格已经涨到6000-6500元吨钢之间了,这明摆着就是亏的。”


               中远海运重工副总经理陈弓也指出,这样一个低价的订单,又面临一个高企的钢材价格,船厂的困难主要是在这里。他以目前流行的16000TEU集装箱船举例称,该型船用钢量大约在4万吨左右,今年钢材价格粗算上涨2000元/吨,仅钢材一项船厂成本就增加了8000万元。


               除了钢材之外,铜、铝、船用电缆等材料的价格也在上涨,船用电缆价格一度高达76900元/吨,同比增长56.5%。以此计算,今年中国船企原材料采购成本同比将增加40%以上。


               有专家表示,虽然近期新造船价格涨幅明显,但原材料价格“过山车式”的行情却导致造船业风险陡增,如果钢材价格不能在短期内迅速回落,今年大量的订单又将成为“毒订单”。一方面,中国船企接单形势大好,而另一方面,盈利形势十分严峻,如何解决成本激增带来的额外压力,成为中国船企亟待解决的问题。与此同时,面对韩国船企的竞争,中国船企也要尽快调整接单经营策略,毕竟“赚钱第一”才是企业能够长期发展的基础。


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